B2B SaaS 工作台

GlobalLeads

外贸智能获客系统

演示数据模式
Owner 本地工作区
王小明 管理员
第一版主流程 按顺序完成一次客户开发 从产品输入开始,生成客户后继续查看评分、证据、开发信、跟进和交付包。
当前是上线演示版工作台:先用产品和目标市场生成客户开发计划,再查看客户池、触达建议和交付包。
总客户线索 0 已生成或导入的客户线索
A级客户 0 评分85+,匹配信号强
待跟进客户 0 需要下一步销售动作
今日新增 0 当前工作批次

客户来源渠道

客户国家分布

线索趋势

客户增长趋势

近7天
客户等级

客户等级分布

A/B/C/D级
近期动态

最近客户动态

推荐动作

建议销售动作

商业化MVP

输入产品,生成一份可交付的海外客户开发包

企业客户不需要理解复杂后台。这里按 4 步完成:输入产品、生成客户、查看结果、导出交付包。

客户线索 24
高潜客户 9
建议触达 16
交付状态 可导出
V1核心闭环

正式 MVP 主流程:从产品输入到周报交付

本阶段只打磨“产品输入 → 客户发现 → 评分 → 证据 → 触达建议 → 看板 → 周报”,其余能力保留在高级功能里。

主线进度 0% 等待生成任务
先输入产品与目标市场,生成客户开发计划。
MVP验收

正式 MVP 闭环验收表

待检查
从这里开始

输入产品,生成客户开发计划

搜索范围

客户来源范围

默认推荐
AI扩展关键词 18 产品名、应用场景、采购意图
高潜客户 9 评分80分以上
建议触达 16 首封邮件已生成
预计回复 3-5 按冷邮件基准估算
V1运营闭环

正式 V1 获客闭环

待生成
证据链

高潜客户证据链

证据
真实数据准备度

V1 真实数据源接入状态

待检测
获客交付衔接

真实数据沉淀到首批客户池

待导入
AI关键词引擎

关键词与搜索语句

判断逻辑

客户评分规则

匹配度 主营产品、应用场景、渠道类型是否吻合
采购信号 进口记录、在售产品、招标/询盘、展会行为
可触达性 官网、邮箱、LinkedIn、联系人完整度
风险 同行竞争对手、信息过旧、无采购证据
触达草稿

推荐触达话术

AI草稿

基于客户官网证据、采购信号和产品卖点生成首封邮件、LinkedIn连接语和WhatsApp跟进提示。

个性化开场 产品匹配理由 低压CTA
下一步建议

客户开发建议

销售动作

按客户分数、可触达性和市场优先级给出下一步动作,帮助业务员先跟进最值得开发的客户。

优先触达 人工复核 暂不开发
数据源准备度

数据源接入状态

本地配置
通过本地服务打开后,会显示每个数据源的配置状态。
AI服务

真实 AI 接入状态

本地兜底
未配置 API Key 时,系统会继续使用本地规则生成,不影响演示。
第2步

客户池与推荐理由

客户池准备度

等待生成客户池

生成开发任务后,这里会判断这批客户是否值得进入首批校准和触达审批。

公司名 国家 行业 来源 评分 等级 邮箱/官网 推荐理由 操作
线索质检

线索质检中心

在触达前先检查重复客户、无效邮箱、缺少官网证据、低分线索和竞争对手风险。企业采购这个系统时,最怕的不是少发几封邮件,而是乱发、重复发、发给不该发的人。
官网信息提取

官网基础信息提取

待分析
匹配与分层

匹配度评分和客户池分类

待分类
销售动作

销售可行动作

动作
数据缺口

信息不足提示

待检查
问题项

待处理问题

待生成
Data Enrichment

数据增强与触达准备

在触达前检查官网、邮箱、域名匹配、联系人和来源证据,避免把脏数据交给业务员执行。

这一步适合真实试点交付:导入展会名单、历史询盘或Google采集名单后,先用这里做官网/邮箱基础质检,再进入触达队列。
Lead Readiness

客户数据准备度

待生成
Source Orchestration

数据源任务中心

把Google、展会、B2B、联系人、邮箱验证、海关和LinkedIn拆成可执行任务,先算产出、成本和缺口,再进入客户池。

商业版卖给企业时,数据源要能解释清楚:钱花在哪、预计拿到多少客户、哪些客户进入触达、哪些只是采购证据增强。
Connector Config

真实数据源配置

密钥会保存在本机服务端的本地文件中,页面只显示脱敏状态。正式商业版应替换为加密密钥管理。
Plan Inputs

任务参数

Google Adapter

Google Search 真实适配器试跑

Google Search 等待配置检测。未配置时只返回预览结果,不作为真实客户来源。
点击“试跑搜索”后,这里会显示Google候选网页和可转客户。
试跑后会生成可复制报告。没有配置Google Key时,系统会返回预览结果。
Website Parser

官网解析适配器

官网解析 可以解析手工 URL 或 Google 结果,输出产品信号、买家信号、邮箱、联系页和页面证据。
点击“解析官网”或“解析Google结果”后,这里会显示官网标题、描述、邮箱、联系页和信号评分。
解析后会生成可复制报告。抓取失败时会保留为人工复核任务。
Contact Finder

联系人发现适配器

点击“发现联系人”后,这里会显示邮箱、职位信号、推荐联系人和触达优先级。
发现联系人后会生成可复制报告。真实抓取失败时会保留为人工复核任务。
Execution Tasks

执行任务

待生成
Real Acquisition V1

真实获客流水线 V1

把真实数据源、官网解析、联系人发现、邮箱验证、客户池导入和人工审核触达串成正式 MVP 的主链路。

这一页是正式 MVP 的主线,不是销售演示页:目标是判断系统现在能不能真的从公网和导入数据里找到客户,并安全进入人工审核触达。
Trial Run

第一批真实客户试跑

待试跑
执行步骤
可导入客户
触达准入审核
首封开发信草稿
首批触达推进链路
准入补齐任务
点击“试跑第一批”后,这里会显示搜索、解析、联系人发现和邮箱验证结果。导入后会继续生成触达审核和首封开发信。
Readiness

流水线阶段

待生成
Gaps

配置缺口

Flow

执行流程

Risks

正式 MVP 风险

Actions

下一步责任人

Templates

推进说明

Step 2.5

邮箱验证适配器

Send Readiness

触达准入中心

系统会在发送前检查客户评分、邮箱验证、角色邮箱、官网证据、排除关键词和合规提示;只有通过准入的客户会进入触达队列。
Gate Review

准入名单

待生成
Step 3

AI开发信生成

Draft Inputs

-

-
Generated Preview

生成结果预览

English · Email
Follow-up Sequence

自动跟进节奏

0 / 3 / 7 / 14天

            
Reply Intelligence

客户回复判断

粘贴客户回复后,系统会判断意向、推荐跟进阶段,并生成下一封回复。
Guardrails

合规与账号安全

  • 冷邮件默认由人工审核后发送,保留退订入口和真实公司信息。
  • WhatsApp建议用于入站线索、展会扫码、官网留资后的跟进。
  • LinkedIn优先做个性化连接和低频触达,避免批量复制话术。
Execution Queue

每日触达任务队列

系统会按客户评分自动生成 Day 0、Day 3、Day 7、Day 14 的触达任务。业务员只需要逐条审核、复制发送,并把结果推进到看板。
Queue

待执行任务

待生成
Outreach Feedback

发送结果记录与复盘

业务员发送后记录结果,系统会统计已发送、退信、回复、退订和机会客户,并把下一步动作同步回看板。
Record

记录一次触达结果

待记录
Review

触达复盘

Loop
复盘学习信号
下一批调整建议
来源表现与优先级
下一批搜索简报
记录发送结果后,这里会生成可复制复盘报告。
Step 4

销售跟进看板

Search Jobs

最近开发任务

当前任务
通过本地服务打开后,会自动保存开发任务。
Weekly Owner Report

老板周报

24 新增客户
9 高潜客户
0 已触达
0 机会客户
Report Draft

可复制交付稿

Markdown
生成开发任务后,这里会出现可复制的老板周报。
Pricing

套餐价格

让客户一眼看懂:多少钱、怎么试用、试点期间我们每周交付什么。

Commercial Offer

先用试点版成交,再升级标准版、代运营版或企业定制版

第一版不要把价格讲复杂。客户先买一个低风险试点,看客户质量、证据链、触达建议和周报交付,再根据团队执行能力升级。

试点版 ¥2,980 / 7天

适合第一次试用,先验证一个产品和一个目标市场。

  • 1个产品 + 1个目标市场
  • 首批高潜客户包
  • 客户评分、证据链、推荐理由
  • 首封触达话术和交付周报
成交口径:先让老板看到真实客户包。
代运营版 ¥12,800 / 月起

适合老板想要结果,但业务员执行慢或没有专人做客户开发。

  • 系统 + 人工运营协同
  • 每周交付高潜客户包
  • 触达队列、回复复盘、机会推进建议
  • 月度复盘和续费升级建议
成交口径:客户买执行结果,不只买软件。
企业定制版 面议 / 项目制

适合多团队、多市场、私有部署、定制数据源或权限审计要求高的企业。

  • 多工作区、多角色权限
  • 数据源、CRM、邮箱系统集成
  • 私有部署、审计、权限和数据隔离
  • 行业词库、评分规则和交付流程定制
成交口径:按企业流程和数据要求报价。
How to Start

试用怎么开始

  1. 选择试点版或标准版,先确认产品、目标国家和客户类型。
  2. 填写客户开通资料:公司、产品、业务员邮箱、微信/手机号。
  3. 资料齐后生成客户开发计划,进入客户池、评分、证据和触达建议。
Pilot Delivery

试点交付说明

第 1 周

完成资料采集、客户画像确认、首批客户池、评分证据、触达建议和第一份交付包。

第 2 周

根据客户反馈优化关键词、来源渠道、评分规则,交付第二批客户和跟进建议。

月度复盘

复盘客户数量、高潜客户、建议触达、回复情况、机会客户和下月续费/升级理由。

Client Intake

客户开通资料页会收集什么

公司名 产品 目标国家 客户类型 业务员邮箱 微信/手机号
Chargeable Units

可加购收费项

客户搜索额度 联系人解锁点数 邮箱验证点数 海关数据包 行业词库定制 CRM集成 团队席位 有效回复/预约会议
Deal Calculator

报价测算器

标准版
建议月费 ¥5,800/月
试点周期 4周
交付重点 客户质量+触达执行

建议从专业版试点开始:先验证客户有效率和回复率,再升级年度订阅或代运营。

Pilot Plan

8周试点落地方案

先服务验证,再SaaS放大
第1周 客户诊断

收集产品、目标国家、过往成交客户、竞品和业务员现有开发方式。

第2周 画像建模

生成行业关键词、买家类型、评分规则、邮件卖点和无效客户排除规则。

第3-4周 线索交付

每周交付高潜客户包,包含推荐理由、联系人、触达文案和跟进建议。

第5-6周 触达复盘

统计打开、回复、询盘、报价机会,优化国家、客户类型和首封话术。

第7周 销售协同

把有效线索进入看板,明确业务员跟进动作和老板周报指标。

第8周 续费方案

按有效回复、报价机会和可复制流程,推动订阅版或代运营版续费。

Client Inputs

客户需要准备

Success Metrics

试点验收指标

客户有效率推荐客户中,业务员认为值得开发的比例。
触达完成率线索进入邮件、LinkedIn或官网表单的比例。
有效回复率客户明确需求、索要目录、报价或样品的比例。
报价机会数老板最容易感知价值的续费指标。
Sales Angle

对企业老板的销售表达

我们不是卖一套让业务员自己摸索的软件,而是先帮你建立一套可复制的海外客户开发流程。每周交付一批高潜客户,附带推荐证据、联系人、开发信和跟进建议,试点期用有效回复和报价机会说话。

System Design

真实商业版系统结构

1 输入层

产品资料、图片、官网、目标国家、历史客户、竞品和CRM数据。

2 理解层

AI生成关键词、HS Code建议、客户画像、搜索语句和行业模板。

3 发现层

Google、展会目录、B2B目录、海关数据、LinkedIn、招投标和电商站点。

4 评分层

用匹配度、采购信号、可触达性、风险排除给每个客户排序。

5 触达层

邮件、LinkedIn、WhatsApp、官网表单内容由AI生成,业务员审核发送。

6 复盘层

统计国家、行业、话术、业务员执行和客户回复质量,形成周报。

Data Adapters

数据接入优先级

第一优先级Google搜索、展会目录、B2B目录,成本低,适合MVP。
第二优先级联系人增强、邮箱验证、企业官网解析,直接影响触达质量。
第三优先级海关数据、LinkedIn、招投标,增强采购证据和高客单价行业覆盖。
Core Tables

核心数据对象

Company Contact Product Profile Lead Score Source Evidence Outreach Draft Follow-up Task Weekly Report
Workspace Settings

企业资料与合规设置

企业画像

企业资料

Sender

业务员署名

Email Connection

企业邮箱连接

未连接
Signature Preview

触达署名预览

本地保存

          
Go-live Data Check

持久化与工作区自检


          
ICP Rules

客户画像与排除规则

这里配置企业自己的“好客户标准”和“不要开发的对象”。这些规则会进入线索质检中心,影响客户是否进入触达队列。
Ideal Customer

理想客户画像

Exclusions

排除规则

影响质检
Rule Preview

画像规则预览

本地预览
Sales Proposal

试点销售提案生成器

这个页面用于销售阶段:把当前客户开发任务、客户画像、质检结果和报价模型整理成一份可发给企业老板的试点方案。
Proposal

客户提案正文

待生成
生成开发任务后,这里会出现可复制的销售提案。
Enterprise Demo

企业演示模式

把当前开发任务串成一套可讲、可点、可收口成交的企业销售演示。

这页用于你给企业老板、外贸运营负责人或业务团队做产品演示:先讲闭环,再点页面,最后用试点报价和ROI收口。
Demo Flow

演示流程

待生成
Close Plan

成交推进

Pilot
Deal Closing

试点签约成交包

把演示后的购买意向转换成试点订单、服务范围、付款节点和启动资料。

这页用于销售收口:客户看完演示后,直接给出试点费用、付款节点、验收标准和启动资料清单。正式合同条款仍建议双方财务/法务确认。
Order

订单与付款

待生成
Acceptance

验收标准

Kickoff

启动资料

Risk

风险控制

Markdown

可复制签约包

生成开发任务后,这里会出现试点签约成交包。
Collection

回款与合同跟进中心

把签约后的收款、合同、开票、催款和交付交接集中管理。

这页用于真实销售回款:客户同意试点后,销售可以跟进首付款、合同主体、开票信息、尾款和交付启动,避免“口头成交但钱没收回来”。
Payments

付款节点

待生成
Today

今日动作

Invoice

开票草稿

Handoff

收款后交接

Templates

可复制跟进话术

Renewal

续费与升级中心

把试点结果转成月费、年费或代运营升级方案,帮助你持续赚钱。

这页用于试点结束前后续费收口:系统会判断健康分、回款风险、ROI、客户质量和触达效果,再给出推荐套餐和话术。
Health

续费健康信号

待生成
Risk

风险处理

Success Plan

下月客户成功计划

Checklist

续费前确认

Templates

续费话术

Success Renewal Control

客户成功续费总控台

把试点交付、首次触达复盘、ROI、回款、续费方案、客户健康度和扩容动作汇总成一个续费决策页面。

这一页用于试点结束前后的续费收口:先判断回款、交付、ROI、客户成功和扩容条件,再给销售、财务、客户成功和负责人分配下一步动作。
Lifecycle

续费生命周期

待生成
Actions

责任人动作

Metrics

成功与续费指标

Offers

收费与扩容方案

Assets

交付资料包

Expansion

扩容经营

扩容判断口径

优先从年费、坐席、代运营、新市场、数据增强包里选择一个最容易成交的升级动作。

客户成功收口

把 QBR、下月目标、回款确认和续费报价放在同一个节奏里推进。

Templates

推荐触达话术

Renewal Close

续费成交推进台

把续费总控推进成报价、付款、客户确认和内部交接,给销售、财务、客户成功一个统一成交清单。

这一页用于把“客户愿意续费”继续往前推一步:确认报价口径、付款节奏、审批材料、成交风险、客户确认话术和交接事项。
Quote

报价与成交口径

待生成
Approval

审批确认清单

Risks

成交风险

Owners

责任人动作

Customer

客户确认事项

Templates

成交推进话术

Contract & Payment

合同收款闭环台

把成交报价转成合同确认、发票草稿、收款核验、服务开通门槛和归档清单,避免成交后卡在财务流程。

这一页给销售、财务、管理员和客户成功共用:合同是否确认、发票是否能开、钱是否到账、服务是否允许开通,都在同一张表里判断。
Contract

合同与服务范围

待生成
Payment

收款核验

Activation

服务开通门槛

Risks

财务风险

Owners

责任人动作

Templates

财务推进话术

Workspace Access

账号与权限中心

把企业账号、多成员、角色权限、额度归属和数据隔离先做成商业SaaS骨架。

这一页不是登录系统本身,而是正式商业版账号体系的产品框架:谁能看客户、谁能导出、谁能看账单、额度归谁消耗、哪些操作需要审计。
Workspace

企业工作区

待生成
Permission Matrix

权限矩阵

Quota

额度归属

Security

安全与审计

Commercial Readiness

商业化就绪检查

Audit & Health

操作审计与系统健康中心

给企业客户看的安全与稳定性视图:记录关键操作、检查 AI / 数据源 / 账号权限 / 合规触达状态,并把正式版必须补齐的风险项列出来。
System Health

系统健康检查

待生成
Risk Queue

风险队列

Incident Playbook

异常处理预案

Go-Live Delivery

上线实施与客户交付中心

把客户从“认可演示”推进到“正式开通”:签约范围、工作区、数据源、首批客户、培训试跑、上线验收和长期运营都在这里拆成可执行步骤。
Launch Phases

上线阶段推进

待生成
Implementation Tracks

实施工作流

Training

客户培训计划

Customer Handoff

客户交付物

Customer Success

客户成功运营中心

用于正式上线后的客户留存:跟踪使用深度、业务结果、数据稳定性、每周任务、QBR复盘和扩容信号,帮助把试点客户变成长期付费客户。
Health Signals

客户健康信号

待生成
Stakeholders

关键角色沟通

QBR & Playbooks

复盘议程与留存预案

Commercial Operations

商业经营驾驶舱

给产品老板和销售负责人看的经营视图:看客户账户、MRR/ARR、销售漏斗、续费风险、扩容机会和交付产能,判断这个产品如何持续赚钱。
Accounts

客户账户组合

待生成
Sales Funnel

销售漏斗

Risks & Actions

经营风险与下一步

Sales Growth

销售增长与获客中心

这是你卖 AI Trade SDR 的销售作战台:明确目标客群、获客渠道、30天活动、演示脚本、异议处理、报价钩子和本周销售动作。
ICP

目标客群

待生成
Campaigns

30天销售活动

Close

异议处理与报价钩子

Positioning & Battlecards

市场定位与竞品打法中心

用于回答企业采购时最关键的问题:我们到底是什么、和平台/海关数据/CRM/代运营/通用AI有什么不同、凭什么值得试点和续费。
Positioning

一句话定位

待生成
Differentiation

差异化卖点

Battlecards & Messaging

竞品打法与对外话术

Content & Sales Assets

销售物料与内容获客中心

把市场定位和销售增长计划转成可直接发布、私聊、拍视频和谈渠道合作的内容资产,让产品不只“能演示”,还可以持续获客。
Strategy

内容获客策略

待生成
Publish Calendar

本周发布与私聊日历

7 Days
Social & Partners

社交文案与渠道合作

Copyable
Sales Website & Demo Kit

销售官网与客户演示素材

把产品定位、销售物料和试点报价整理成客户能直接看懂的对外转化页:首屏、证明、页面结构、演示Deck、试点表单和FAQ。
Hero

对外首屏文案

待生成
Proof

证明材料与转化证据

Trust
FAQ & Form

试点表单、FAQ与上线检查

Ready
Production Launch

真实上线部署与域名发布清单

这一页用于把本地演示系统推进到公网试点:环境规划、域名DNS、安全配置、部署路径、上线Runbook、监控告警和高风险项。
Launch Smoke Test

上线部署检查

待检查

第一版上线前只看 5 件事:域名访问、主要按钮、交付包下载、页面无报错、基本演示流程跑通。

MVP Launch Decision

正式 MVP 上线决策包

待判断

上线前缺口清单

真实数据源最终检查

试点客户开通流程

第一周交付节奏

上线前最后修复清单

受控试点边界

Controlled Pilot Pack

受控试点启动包

Run Ready

启动检查

演示步骤

客户沟通话术


                

内部执行任务

Environments

部署环境规划

待生成
Deployment Options

部署路径选择

Route
Runbook & Monitoring

上线步骤、监控与风险

Launch
Database & Multi-Tenant Migration

正式数据库与多企业工作区迁移方案

把当前 data/local-db.json 演示数据升级为正式 SaaS 数据底座:工作区、成员、客户开发任务、线索、联系人、触达、审计、账单、备份和回滚。
Current Store

当前本地数据形态

待生成
Target Schema

目标表结构

Schema
Migration Plan

迁移阶段、隔离、备份与验收

Runbook
Auth & Workspace Access

正式登录认证与工作区权限改造方案

把当前本地演示系统升级为企业可登录、可邀请成员、可按角色控制权限、可按工作区隔离数据的 B2B SaaS 账号体系。
Local Session

本地登录会话

检测中
Role Matrix

角色权限矩阵

Least Privilege
Current Workspace

当前工作区状态

待生成
Workspace Identity

工作区认证模型

待生成
Lifecycle & Session

账号生命周期与会话安全

Security
Implementation

安全待办、实施阶段与验收

Runbook
Schema & Repository Layer

正式数据库 Schema 与 Repository 改造落地方案

把前面的数据库迁移和登录权限方案落到工程代码层:表结构、索引、Repository、事务、API兼容、迁移脚本和测试验收。
Target Schema

目标表与索引蓝图

待生成
Contracts & Migration

数据访问契约与迁移脚本

Transactions & Tests

事务规则、测试计划与推进阶段

Engineering
Repository Skeleton

正式数据库与 Repository 骨架代码落地

当前步骤已经新增并行 Repository 骨架代码,用于验证 TenantContext、工作区、任务、线索和审计仓储接口;暂不替换现有 JSON 存储。
Code Modules

已创建 Repository 文件

待生成
Integration

接入计划与 Adapter 路线

Parallel Safe
Next Engineering

下一批文件与验收检查

Code Path
Repository Read Model

data-store.repository.mjs 只读接口落地

只读仓储已经实现 getSettings、listJobs、getJob 三个同名函数;当前 server 默认仍使用 data-store.mjs,后续通过 STORAGE_MODE 灰度切换。
Read Functions

同名只读函数状态

待生成
Compatibility

兼容检查与切换计划

Read Only
Status

当前切换状态

Storage Mode Switch

STORAGE_MODE 灰度切换开关

当前默认安全模式为 json。只有设置 STORAGE_MODE=repository 并重启服务后,只读接口才会切到 Repository;写接口仍固定走 JSON。
Modes

存储模式选项

待生成
Routes

接口路由覆盖

Read Gray
Rollout

灰度计划与回滚计划

Read Snapshot Diff

只读接口响应快照对比

对比 JSON 与 Repository 读取结果,确认字段、数量和样本值一致后,再把只读接口灰度切到 Repository。

当前只对 GET /api/settings、GET /api/jobs 和 GET /api/jobs/:jobId 做读响应对比;写接口继续锁定 JSON,避免灰度读取影响现有保存流程。
Endpoints

接口快照

待生成
Risk

差异风险

Diff Guard
Acceptance

切换前验收清单

Go / No-Go
Repository Canary

Repository 只读灰度实测

确认当前服务是否已切到 Repository 读取模式,并把启动、监控、回滚动作做成可执行清单。

本页不会自动改环境变量;它只判断当前服务状态,并给出如何用 STORAGE_MODE=repository 启动、如何确认、如何回滚。
Live Routes

核心 GET 路由实测

待生成
Go / No-Go

是否可以继续灰度

Decision
Monitor

监控与回滚

Derived Route Canary

派生接口灰度巡检

把老板报告、交付包、触达、质检、增强、销售提案、ROI 等依赖 getJob 的页面一起做 Repository 读取灰度前检查。

本页不会改业务逻辑,只用同一个任务分别运行 JSON 与 Repository 两套读取结果,确认派生输出是否一致。
Derived Endpoints

派生接口巡检

待生成
Risk

差异与风险

Diff Watch
Monitor

灰度监控计划

Observe
Repository Full Smoke

Repository 模式完整本地实测

聚合存储开关、核心快照、核心路由、派生接口和回滚路径,形成 repository 只读灰度的最终验收面板。

当前默认仍是安全 JSON 模式。要做最终实测,需要按本页命令用 STORAGE_MODE=repository 重新启动服务,再回到本页确认结果。
Suites

完整实测套件

待生成
Evidence

模式证据

Page Smoke

人工页面抽查

Manual
Demo Cockpit

客户演示首页

把演示数据、演示流程、触达复盘、ROI 和试点提案收束成客户能一眼看懂的销售入口。

Commercial Demo

从“功能很多”变成“客户愿意试点”

这页适合你给企业客户开场:先讲痛点和商业价值,再按路线进入一键演示,最后用 ROI 和试点包收口。

待生成 目标产品 / 目标市场
Board Metrics

客户第一眼看到的价值

Demo Ready
Demo Path

6 步客户演示路线

Talk Track

销售讲解话术

Copy Ready
Commercial Offer

商业化收口

Messages

可复制沟通话术

Demo Run Check

客户演示前体检

在正式给企业客户演示前,统一检查演示入口、关键页面、接口配置、风险阻断、试跑步骤和现场兜底话术。

等待体检

先确认能卖,再进入演示现场

这个页面不是给客户看的功能堆叠,而是给你自己和销售团队用的演示准备台:看路线是否完整、接口是否可用、哪些点要避坑、出现问题怎么兜底。

推荐入口:演示首页 从价值定位进入,再进入一键流程,最后用 ROI 和试点提案收口。
Route Coverage

演示页面路线检查

20 Min Path
Risk Control

演示风险与处理动作

Sales Guardrail
Fallback

现场兜底方案

No Panic
Presenter

主讲人检查清单

Messages

可复制演示沟通话术

Sales Demo Data

演示数据与样例客户包

准备可直接给企业客户演示的行业样例、客户包、演示流程、异议处理、交付材料和试点报价。

这里是面向成交的演示资产:先选择一个客户熟悉的行业样例,套用到工作台生成任务,再切到演示、交付包、ROI和报价页面完成销售闭环。
Scenarios

行业演示样例

待生成
Runbook

20分钟演示流程

Demo Ready
Commercial

交付材料与试点报价

Demo Mode

客户演示一键流程

把销售演示拆成可点击的路线:从行业样例、工作台、数据源、质检、触达、交付、ROI 到试点提案,帮助你现场把功能讲成成交路径。

这页是给销售演示用的“驾驶台”:左侧按时间顺序走,右侧显示当前步骤话术和证据。点击“打开页面”会跳到对应功能页,讲完再回到这里继续下一步。
Route

演示路线

待生成
Talk Tracks

核心销售话术

Sales Ready
Close

成交检查

Guardrails

风险回应

Demo Follow-up

演示复盘与成交跟进

把客户演示后的意向、异议、资料缺口、跟进节奏和成交任务整理成销售可执行清单,避免演示完没有下一步。

这页适合演示结束后马上使用:判断客户意向,记录关键角色信号,准备资料包,安排 2小时、1天、3天、5天、7天的跟进动作,并把下一步推进到销售提案或成交包。
Intent

客户意向判断

待生成
Objections

异议复盘

Response
Cadence

跟进节奏与成交任务

Demo Close Pack

演示成交资料包

演示结束后,把客户可转发的一页摘要、试点建议、价值证明、FAQ、内部审批清单和下一步推进话术打包出来。

这页是给销售在演示结束后 2 小时内使用的:不要只发感谢语,而是发一份能推动客户内部讨论、确认试点范围和约下一次方案会的资料包。
Customer Brief

客户一页式摘要

待生成
Proof

价值证明与购买理由

Decision Proof
Next Steps

下一步成交推进

Send Kit

可发送话术与资料目录

Copy Ready
Documents

资料包目录

Deal Room

客户成交战情室

把演示成交包、销售提案、签约成交包、资料采集、回款和启动会收拢成一张成交推进看板,帮助销售判断客户现在卡在哪一步、下一步谁负责、该发什么话术。
Pipeline

成交阶段推进

待生成
Owners

责任人下一步动作

Assets

资料包与可发送话术

Pilot Delivery Control

试点交付总控台

把签约后的资料采集、启动会、首批校准、触达审批、放行队列、业务员发送和执行复盘汇总成一张交付推进看板,方便客户和内部团队看清“下一步谁负责、卡在哪里、交付是否可验收”。
Delivery Flow

试点交付阶段

待生成
Owners

责任人动作

Acceptance

客户可验收检查

Updates

客户同步话术

Copy Ready
Client Onboarding

客户开通资料

客户成交或试用后,先填写这张开通资料表。系统会把公司、产品、目标市场、客户类型和业务员邮箱同步到工作台,并生成后续交付清单。
Required Setup

开通前必填信息

用于生成客户开发任务
Materials

客户需要提交的资料

待生成
Questions

客户确认问题

Discovery
Templates

资料采集话术与负责人

Pilot Kickoff

试点启动会与首周交付排期

客户资料采集完成后,用启动会把试点目标、客户画像、资料缺口、首批客户池、触达审批和首周交付节奏一次性锁定,减少销售到交付之间的断层。
Agenda

30分钟启动会议程

待生成
Week 1

首周交付排期

Controls

风险控制与启动话术

First Batch Review

首批客户池校准

首批客户池不是简单交名单,而是用真实样本让客户确认“哪些客户像、哪些不像、哪些要排除”,再把反馈写回关键词、评分规则和触达准入。
Customer Pool

首批客户样本

待生成
Calibration

客户校准问题

Approval

审批门槛与校准话术

First Outreach Approval

首批触达审批

把首批校准后的客户分成可触达、需复核、暂缓触达,并生成发送前审批清单。

这一页用于“发送前最后一关”:只有通过客户画像、触达准入、合规说明和销售负责人确认的客户,才进入首批触达队列。
Approved

可进入触达审批

待生成
Approval Checklist

审批清单

Sequence

发送节奏预览

Messages

审批沟通话术

Copy Ready
First Outreach Launch

首批放行队列

把审批通过的客户转成可执行的首批触达任务,并保留发送护栏和暂缓名单。

这一页是触达队列的发送前预案:审批通过才放行,复核和暂缓客户保持隔离,业务员逐条人工发送并回填结果。
放行客户

放行客户

待生成
Hold List

复核与暂缓名单

Send Windows

发送窗口

Cadence
Messages

放行沟通话术

Copy Ready
First Outreach Execution

首批发送执行台

把 Day 0 放行任务变成业务员可复制、可检查、可回填的人工执行台。

这一页不是自动群发器,而是业务员发送前的执行控制台:逐条复制、人工检查、发送后立即回填结果。
Day 0

今日执行任务

待生成
Result Logging

结果回填口径

Risk Controls

发送风险控制

Manual Only
Messages

执行沟通话术

Copy Ready
First Outreach Review

首批执行复盘中心

把已发送、退信、回复、不相关和待回填结果转成下一批评分、话术和放量建议。

这一页用于首批触达后的 24 小时复盘:先看结果是否回填完整,再判断客户画像、联系渠道、首封话术和下一批放行数量。
Outcome Summary

结果分布

待生成
Next Batch

下一批调整

Manager Checklist

负责人检查

Messages

沟通话术

Copy Ready
ROI Forecast

ROI与续费评估看板

用业务语言向老板解释试点价值:预计产生多少机会、几单可以回本、月费需要几单覆盖,以及是否建议续费或升级代运营。
Assumptions

商业假设

可现场调整
Forecast

回本与收益预测

待生成
Billing & Usage

套餐 / 用量 / 账单中心

把系统价值转成企业采购能理解的账单:用了多少客户额度、触达额度、交付包和坐席,应该收多少钱。

这一页用于销售报价和续费沟通:先按当前任务量计算预估账单,再给出是否升级套餐的建议,方便你把产品从“功能演示”变成“可收费交付”。
Plan Setup

套餐与坐席

待生成
Usage

本月用量与超额

Usage Meter
Pilot Projects

客户项目管理

把开发任务变成可管理的试点项目:看状态、看风险、看下一步,也方便你向企业解释交付进度。

这一页面向交付和客户成功:销售拿它看试点是否健康,运营拿它安排触达,老板拿它判断哪些项目可以复盘续费。
Portfolio

试点项目组合

待生成
Pilot Onboarding

企业试点初始化

第一次给企业客户配置系统时,用这个向导一次性整理公司资料、产品市场、客户画像和验收目标。

这一步面向签约后的试点启动会:把客户需要提供什么、我们会交付什么、几周内如何验收讲清楚,减少后续反复沟通。
Company

企业与负责人

必填
Product

产品与市场

开发范围
ICP

客户画像

影响质检
Delivery

交付与验收

试点目标
Checklist

启动检查与风险

待生成
Owner Report

老板周报交付稿

这里是给老板或试点客户看的交付稿。它会根据当前开发任务、客户阶段、企业设置自动生成;也可以在“跟进看板”里查看同一份周报。
Markdown Draft

可复制内容

老板视角
生成开发任务后,这里会出现可复制的老板周报。
Pilot Acceptance

一键生成试点验收报告

生成开发任务后,这里会出现客户可验收的试点报告。
Pilot Package

试点交付包

交付包会把当前开发任务整理成客户清单、开发建议、周报/交付报告。你可以对客户说:我们每周给你交付一份海外客户开发包。
01 客户清单

完整客户、国家、行业、来源、评分、邮箱/官网和推荐理由。

02 开发建议

高潜客户、建议触达、首封话术、7天动作和风险提醒。

03 周报/交付报告

本周新增、高潜客户、建议触达、准入结论和下一步建议。

Client Deliverable

企业客户可交付成果

先让老板看到结果,再让运营和业务员拿到可执行清单。

Package Summary

交付包概览

待生成
生成开发任务后刷新交付包。
Files

可下载文件

Commercial View

客户可收费交付物

Preview

交付内容预览

暂无交付包内容。
Lead Import

客户名单导入与AI清洗评分

把展会名录、历史询盘、海关名单或Google采集表粘贴进来,系统会生成可跟进客户池,并继续输出触达话术、看板、周报和交付包。
Input

名单来源

0条
Preview

清洗预览

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