B2B SaaS 工作台
GlobalLeads
外贸智能获客系统
演示数据模式
Owner
本地工作区
王小明
管理员
第一版主流程
按顺序完成一次客户开发
从产品输入开始,生成客户后继续查看评分、证据、开发信、跟进和交付包。
当前是上线演示版工作台:先用产品和目标市场生成客户开发计划,再查看客户池、触达建议和交付包。
总客户线索
0
已生成或导入的客户线索
A级客户
0
评分85+,匹配信号强
待跟进客户
0
需要下一步销售动作
今日新增
0
当前工作批次
商业化MVP
输入产品,生成一份可交付的海外客户开发包
企业客户不需要理解复杂后台。这里按 4 步完成:输入产品、生成客户、查看结果、导出交付包。
客户线索
24
高潜客户
9
建议触达
16
交付状态
可导出
V1核心闭环
正式 MVP 主流程:从产品输入到周报交付
本阶段只打磨“产品输入 → 客户发现 → 评分 → 证据 → 触达建议 → 看板 → 周报”,其余能力保留在高级功能里。
主线进度 0%
等待生成任务
先输入产品与目标市场,生成客户开发计划。
AI扩展关键词
18
产品名、应用场景、采购意图
高潜客户
9
评分80分以上
建议触达
16
首封邮件已生成
预计回复
3-5
按冷邮件基准估算
匹配度
主营产品、应用场景、渠道类型是否吻合
采购信号
进口记录、在售产品、招标/询盘、展会行为
可触达性
官网、邮箱、LinkedIn、联系人完整度
风险
同行竞争对手、信息过旧、无采购证据
基于客户官网证据、采购信号和产品卖点生成首封邮件、LinkedIn连接语和WhatsApp跟进提示。
个性化开场
产品匹配理由
低压CTA
按客户分数、可触达性和市场优先级给出下一步动作,帮助业务员先跟进最值得开发的客户。
优先触达
人工复核
暂不开发
未配置 API Key 时,系统会继续使用本地规则生成,不影响演示。
客户池准备度
等待生成客户池
生成开发任务后,这里会判断这批客户是否值得进入首批校准和触达审批。
| 公司名 |
国家 |
行业 |
来源 |
评分 |
等级 |
邮箱/官网 |
推荐理由 |
操作 |
在触达前先检查重复客户、无效邮箱、缺少官网证据、低分线索和竞争对手风险。企业采购这个系统时,最怕的不是少发几封邮件,而是乱发、重复发、发给不该发的人。
这一步适合真实试点交付:导入展会名单、历史询盘或Google采集名单后,先用这里做官网/邮箱基础质检,再进入触达队列。
Lead Readiness
客户数据准备度
待生成
商业版卖给企业时,数据源要能解释清楚:钱花在哪、预计拿到多少客户、哪些客户进入触达、哪些只是采购证据增强。
Connector Config
真实数据源配置
密钥会保存在本机服务端的本地文件中,页面只显示脱敏状态。正式商业版应替换为加密密钥管理。
Google Adapter
Google Search 真实适配器试跑
Google Search
等待配置检测。未配置时只返回预览结果,不作为真实客户来源。
点击“试跑搜索”后,这里会显示Google候选网页和可转客户。
试跑后会生成可复制报告。没有配置Google Key时,系统会返回预览结果。
Website Parser
官网解析适配器
官网解析
可以解析手工 URL 或 Google 结果,输出产品信号、买家信号、邮箱、联系页和页面证据。
点击“解析官网”或“解析Google结果”后,这里会显示官网标题、描述、邮箱、联系页和信号评分。
解析后会生成可复制报告。抓取失败时会保留为人工复核任务。
这一页是正式 MVP 的主线,不是销售演示页:目标是判断系统现在能不能真的从公网和导入数据里找到客户,并安全进入人工审核触达。
Trial Run
第一批真实客户试跑
待试跑
点击“试跑第一批”后,这里会显示搜索、解析、联系人发现和邮箱验证结果。导入后会继续生成触达审核和首封开发信。
Email Verification
发送前邮箱筛选
邮箱验证
第一版先用本地规则识别可触达、角色邮箱、人工复核和建议剔除,后续可替换第三方验证 API。
点击“验证邮箱”后,这里会显示可直接触达、可用角色邮箱、人工复核和建议剔除名单。
验证后会生成可复制报告。当前第一版使用本地规则,后续可接入第三方邮箱验证 API。
系统会在发送前检查客户评分、邮箱验证、角色邮箱、官网证据、排除关键词和合规提示;只有通过准入的客户会进入触达队列。
Follow-up Sequence
自动跟进节奏
0 / 3 / 7 / 14天
Reply Intelligence
客户回复判断
粘贴客户回复后,系统会判断意向、推荐跟进阶段,并生成下一封回复。
Guardrails
合规与账号安全
- 冷邮件默认由人工审核后发送,保留退订入口和真实公司信息。
- WhatsApp建议用于入站线索、展会扫码、官网留资后的跟进。
- LinkedIn优先做个性化连接和低频触达,避免批量复制话术。
系统会按客户评分自动生成 Day 0、Day 3、Day 7、Day 14 的触达任务。业务员只需要逐条审核、复制发送,并把结果推进到看板。
业务员发送后记录结果,系统会统计已发送、退信、回复、退订和机会客户,并把下一步动作同步回看板。
Weekly Owner Report
老板周报
24
新增客户
9
高潜客户
0
已触达
0
机会客户
Report Draft
可复制交付稿
Markdown
生成开发任务后,这里会出现可复制的老板周报。
Commercial Offer
先用试点版成交,再升级标准版、代运营版或企业定制版
第一版不要把价格讲复杂。客户先买一个低风险试点,看客户质量、证据链、触达建议和周报交付,再根据团队执行能力升级。
试点版
¥2,980 / 7天
适合第一次试用,先验证一个产品和一个目标市场。
- 1个产品 + 1个目标市场
- 首批高潜客户包
- 客户评分、证据链、推荐理由
- 首封触达话术和交付周报
成交口径:先让老板看到真实客户包。
标准版
¥5,800 / 月
适合有业务员团队,需要持续开发客户的工厂或贸易公司。
- 每月持续生成客户池
- 客户评分、证据链、触达建议
- 跟进看板、老板周报、交付包
- 团队使用和基础开通支持
推荐主推:适合从试点转月费。
代运营版
¥12,800 / 月起
适合老板想要结果,但业务员执行慢或没有专人做客户开发。
- 系统 + 人工运营协同
- 每周交付高潜客户包
- 触达队列、回复复盘、机会推进建议
- 月度复盘和续费升级建议
成交口径:客户买执行结果,不只买软件。
企业定制版
面议 / 项目制
适合多团队、多市场、私有部署、定制数据源或权限审计要求高的企业。
- 多工作区、多角色权限
- 数据源、CRM、邮箱系统集成
- 私有部署、审计、权限和数据隔离
- 行业词库、评分规则和交付流程定制
成交口径:按企业流程和数据要求报价。
How to Start
试用怎么开始
- 选择试点版或标准版,先确认产品、目标国家和客户类型。
- 填写客户开通资料:公司、产品、业务员邮箱、微信/手机号。
- 资料齐后生成客户开发计划,进入客户池、评分、证据和触达建议。
Pilot Delivery
试点交付说明
第 1 周
完成资料采集、客户画像确认、首批客户池、评分证据、触达建议和第一份交付包。
第 2 周
根据客户反馈优化关键词、来源渠道、评分规则,交付第二批客户和跟进建议。
月度复盘
复盘客户数量、高潜客户、建议触达、回复情况、机会客户和下月续费/升级理由。
Client Intake
客户开通资料页会收集什么
公司名
产品
目标国家
客户类型
业务员邮箱
微信/手机号
Chargeable Units
可加购收费项
客户搜索额度
联系人解锁点数
邮箱验证点数
海关数据包
行业词库定制
CRM集成
团队席位
有效回复/预约会议
第1周
客户诊断
收集产品、目标国家、过往成交客户、竞品和业务员现有开发方式。
第2周
画像建模
生成行业关键词、买家类型、评分规则、邮件卖点和无效客户排除规则。
第3-4周
线索交付
每周交付高潜客户包,包含推荐理由、联系人、触达文案和跟进建议。
第5-6周
触达复盘
统计打开、回复、询盘、报价机会,优化国家、客户类型和首封话术。
第7周
销售协同
把有效线索进入看板,明确业务员跟进动作和老板周报指标。
第8周
续费方案
按有效回复、报价机会和可复制流程,推动订阅版或代运营版续费。
客户有效率推荐客户中,业务员认为值得开发的比例。
触达完成率线索进入邮件、LinkedIn或官网表单的比例。
有效回复率客户明确需求、索要目录、报价或样品的比例。
报价机会数老板最容易感知价值的续费指标。
Sales Angle
对企业老板的销售表达
我们不是卖一套让业务员自己摸索的软件,而是先帮你建立一套可复制的海外客户开发流程。每周交付一批高潜客户,附带推荐证据、联系人、开发信和跟进建议,试点期用有效回复和报价机会说话。
1
输入层
产品资料、图片、官网、目标国家、历史客户、竞品和CRM数据。
2
理解层
AI生成关键词、HS Code建议、客户画像、搜索语句和行业模板。
3
发现层
Google、展会目录、B2B目录、海关数据、LinkedIn、招投标和电商站点。
4
评分层
用匹配度、采购信号、可触达性、风险排除给每个客户排序。
5
触达层
邮件、LinkedIn、WhatsApp、官网表单内容由AI生成,业务员审核发送。
6
复盘层
统计国家、行业、话术、业务员执行和客户回复质量,形成周报。
第一优先级Google搜索、展会目录、B2B目录,成本低,适合MVP。
第二优先级联系人增强、邮箱验证、企业官网解析,直接影响触达质量。
第三优先级海关数据、LinkedIn、招投标,增强采购证据和高客单价行业覆盖。
Company
Contact
Product Profile
Lead Score
Source Evidence
Outreach Draft
Follow-up Task
Weekly Report
Signature Preview
触达署名预览
本地保存
Go-live Data Check
持久化与工作区自检
这里配置企业自己的“好客户标准”和“不要开发的对象”。这些规则会进入线索质检中心,影响客户是否进入触达队列。
这个页面用于销售阶段:把当前客户开发任务、客户画像、质检结果和报价模型整理成一份可发给企业老板的试点方案。
这页用于你给企业老板、外贸运营负责人或业务团队做产品演示:先讲闭环,再点页面,最后用试点报价和ROI收口。
这页用于销售收口:客户看完演示后,直接给出试点费用、付款节点、验收标准和启动资料清单。正式合同条款仍建议双方财务/法务确认。
这页用于真实销售回款:客户同意试点后,销售可以跟进首付款、合同主体、开票信息、尾款和交付启动,避免“口头成交但钱没收回来”。
这页用于试点结束前后续费收口:系统会判断健康分、回款风险、ROI、客户质量和触达效果,再给出推荐套餐和话术。
这一页用于试点结束前后的续费收口:先判断回款、交付、ROI、客户成功和扩容条件,再给销售、财务、客户成功和负责人分配下一步动作。
扩容判断口径
优先从年费、坐席、代运营、新市场、数据增强包里选择一个最容易成交的升级动作。
客户成功收口
把 QBR、下月目标、回款确认和续费报价放在同一个节奏里推进。
这一页用于把“客户愿意续费”继续往前推一步:确认报价口径、付款节奏、审批材料、成交风险、客户确认话术和交接事项。
这一页给销售、财务、管理员和客户成功共用:合同是否确认、发票是否能开、钱是否到账、服务是否允许开通,都在同一张表里判断。
这一页不是登录系统本身,而是正式商业版账号体系的产品框架:谁能看客户、谁能导出、谁能看账单、额度归谁消耗、哪些操作需要审计。
Commercial Readiness
商业化就绪检查
给企业客户看的安全与稳定性视图:记录关键操作、检查 AI / 数据源 / 账号权限 / 合规触达状态,并把正式版必须补齐的风险项列出来。
把客户从“认可演示”推进到“正式开通”:签约范围、工作区、数据源、首批客户、培训试跑、上线验收和长期运营都在这里拆成可执行步骤。
Implementation Tracks
实施工作流
用于正式上线后的客户留存:跟踪使用深度、业务结果、数据稳定性、每周任务、QBR复盘和扩容信号,帮助把试点客户变成长期付费客户。
Health Signals
客户健康信号
待生成
Stakeholders
关键角色沟通
QBR & Playbooks
复盘议程与留存预案
给产品老板和销售负责人看的经营视图:看客户账户、MRR/ARR、销售漏斗、续费风险、扩容机会和交付产能,判断这个产品如何持续赚钱。
Risks & Actions
经营风险与下一步
这是你卖 AI Trade SDR 的销售作战台:明确目标客群、获客渠道、30天活动、演示脚本、异议处理、报价钩子和本周销售动作。
Campaigns
30天销售活动
用于回答企业采购时最关键的问题:我们到底是什么、和平台/海关数据/CRM/代运营/通用AI有什么不同、凭什么值得试点和续费。
Differentiation
差异化卖点
Battlecards & Messaging
竞品打法与对外话术
把市场定位和销售增长计划转成可直接发布、私聊、拍视频和谈渠道合作的内容资产,让产品不只“能演示”,还可以持续获客。
Publish Calendar
本周发布与私聊日历
7 Days
Social & Partners
社交文案与渠道合作
Copyable
把产品定位、销售物料和试点报价整理成客户能直接看懂的对外转化页:首屏、证明、页面结构、演示Deck、试点表单和FAQ。
FAQ & Form
试点表单、FAQ与上线检查
Ready
这一页用于把本地演示系统推进到公网试点:环境规划、域名DNS、安全配置、部署路径、上线Runbook、监控告警和高风险项。
Launch Smoke Test
上线部署检查
待检查
第一版上线前只看 5 件事:域名访问、主要按钮、交付包下载、页面无报错、基本演示流程跑通。
MVP Launch Decision
正式 MVP 上线决策包
待判断
Controlled Pilot Pack
受控试点启动包
Run Ready
Deployment Options
部署路径选择
Route
Runbook & Monitoring
上线步骤、监控与风险
Launch
把当前 data/local-db.json 演示数据升级为正式 SaaS 数据底座:工作区、成员、客户开发任务、线索、联系人、触达、审计、账单、备份和回滚。
Current Store
当前本地数据形态
待生成
Target Schema
目标表结构
Schema
Migration Plan
迁移阶段、隔离、备份与验收
Runbook
把当前本地演示系统升级为企业可登录、可邀请成员、可按角色控制权限、可按工作区隔离数据的 B2B SaaS 账号体系。
Role Matrix
角色权限矩阵
Least Privilege
Current Workspace
当前工作区状态
待生成
Workspace Identity
工作区认证模型
待生成
Lifecycle & Session
账号生命周期与会话安全
Security
Implementation
安全待办、实施阶段与验收
Runbook
把前面的数据库迁移和登录权限方案落到工程代码层:表结构、索引、Repository、事务、API兼容、迁移脚本和测试验收。
Target Schema
目标表与索引蓝图
待生成
Contracts & Migration
数据访问契约与迁移脚本
Transactions & Tests
事务规则、测试计划与推进阶段
Engineering
当前步骤已经新增并行 Repository 骨架代码,用于验证 TenantContext、工作区、任务、线索和审计仓储接口;暂不替换现有 JSON 存储。
Code Modules
已创建 Repository 文件
待生成
Integration
接入计划与 Adapter 路线
Parallel Safe
Next Engineering
下一批文件与验收检查
Code Path
只读仓储已经实现 getSettings、listJobs、getJob 三个同名函数;当前 server 默认仍使用 data-store.mjs,后续通过 STORAGE_MODE 灰度切换。
Read Functions
同名只读函数状态
待生成
Compatibility
兼容检查与切换计划
Read Only
当前默认安全模式为 json。只有设置 STORAGE_MODE=repository 并重启服务后,只读接口才会切到 Repository;写接口仍固定走 JSON。
当前只对 GET /api/settings、GET /api/jobs 和 GET /api/jobs/:jobId 做读响应对比;写接口继续锁定 JSON,避免灰度读取影响现有保存流程。
Acceptance
切换前验收清单
Go / No-Go
本页不会自动改环境变量;它只判断当前服务状态,并给出如何用 STORAGE_MODE=repository 启动、如何确认、如何回滚。
Live Routes
核心 GET 路由实测
待生成
Go / No-Go
是否可以继续灰度
Decision
本页不会改业务逻辑,只用同一个任务分别运行 JSON 与 Repository 两套读取结果,确认派生输出是否一致。
Derived Endpoints
派生接口巡检
待生成
当前默认仍是安全 JSON 模式。要做最终实测,需要按本页命令用 STORAGE_MODE=repository 重新启动服务,再回到本页确认结果。
Commercial Demo
从“功能很多”变成“客户愿意试点”
这页适合你给企业客户开场:先讲痛点和商业价值,再按路线进入一键演示,最后用 ROI 和试点包收口。
待生成
目标产品 / 目标市场
Board Metrics
客户第一眼看到的价值
Demo Ready
Talk Track
销售讲解话术
Copy Ready
Commercial Offer
商业化收口
等待体检
先确认能卖,再进入演示现场
这个页面不是给客户看的功能堆叠,而是给你自己和销售团队用的演示准备台:看路线是否完整、接口是否可用、哪些点要避坑、出现问题怎么兜底。
推荐入口:演示首页
从价值定位进入,再进入一键流程,最后用 ROI 和试点提案收口。
Route Coverage
演示页面路线检查
20 Min Path
Risk Control
演示风险与处理动作
Sales Guardrail
这里是面向成交的演示资产:先选择一个客户熟悉的行业样例,套用到工作台生成任务,再切到演示、交付包、ROI和报价页面完成销售闭环。
Runbook
20分钟演示流程
Demo Ready
Commercial
交付材料与试点报价
这页是给销售演示用的“驾驶台”:左侧按时间顺序走,右侧显示当前步骤话术和证据。点击“打开页面”会跳到对应功能页,讲完再回到这里继续下一步。
Talk Tracks
核心销售话术
Sales Ready
这页适合演示结束后马上使用:判断客户意向,记录关键角色信号,准备资料包,安排 2小时、1天、3天、5天、7天的跟进动作,并把下一步推进到销售提案或成交包。
Cadence
跟进节奏与成交任务
这页是给销售在演示结束后 2 小时内使用的:不要只发感谢语,而是发一份能推动客户内部讨论、确认试点范围和约下一次方案会的资料包。
Customer Brief
客户一页式摘要
待生成
Proof
价值证明与购买理由
Decision Proof
Send Kit
可发送话术与资料目录
Copy Ready
把演示成交包、销售提案、签约成交包、资料采集、回款和启动会收拢成一张成交推进看板,帮助销售判断客户现在卡在哪一步、下一步谁负责、该发什么话术。
把签约后的资料采集、启动会、首批校准、触达审批、放行队列、业务员发送和执行复盘汇总成一张交付推进看板,方便客户和内部团队看清“下一步谁负责、卡在哪里、交付是否可验收”。
Updates
客户同步话术
Copy Ready
客户成交或试用后,先填写这张开通资料表。系统会把公司、产品、目标市场、客户类型和业务员邮箱同步到工作台,并生成后续交付清单。
Questions
客户确认问题
Discovery
客户资料采集完成后,用启动会把试点目标、客户画像、资料缺口、首批客户池、触达审批和首周交付节奏一次性锁定,减少销售到交付之间的断层。
首批客户池不是简单交名单,而是用真实样本让客户确认“哪些客户像、哪些不像、哪些要排除”,再把反馈写回关键词、评分规则和触达准入。
这一页用于“发送前最后一关”:只有通过客户画像、触达准入、合规说明和销售负责人确认的客户,才进入首批触达队列。
Approval Checklist
审批清单
Messages
审批沟通话术
Copy Ready
这一页是触达队列的发送前预案:审批通过才放行,复核和暂缓客户保持隔离,业务员逐条人工发送并回填结果。
Send Windows
发送窗口
Cadence
Messages
放行沟通话术
Copy Ready
这一页不是自动群发器,而是业务员发送前的执行控制台:逐条复制、人工检查、发送后立即回填结果。
Result Logging
结果回填口径
Risk Controls
发送风险控制
Manual Only
Messages
执行沟通话术
Copy Ready
这一页用于首批触达后的 24 小时复盘:先看结果是否回填完整,再判断客户画像、联系渠道、首封话术和下一批放行数量。
Manager Checklist
负责人检查
用业务语言向老板解释试点价值:预计产生多少机会、几单可以回本、月费需要几单覆盖,以及是否建议续费或升级代运营。
这一页用于销售报价和续费沟通:先按当前任务量计算预估账单,再给出是否升级套餐的建议,方便你把产品从“功能演示”变成“可收费交付”。
Usage
本月用量与超额
Usage Meter
这一页面向交付和客户成功:销售拿它看试点是否健康,运营拿它安排触达,老板拿它判断哪些项目可以复盘续费。
这一步面向签约后的试点启动会:把客户需要提供什么、我们会交付什么、几周内如何验收讲清楚,减少后续反复沟通。
这里是给老板或试点客户看的交付稿。它会根据当前开发任务、客户阶段、企业设置自动生成;也可以在“跟进看板”里查看同一份周报。
Markdown Draft
可复制内容
老板视角
生成开发任务后,这里会出现可复制的老板周报。
Pilot Acceptance
一键生成试点验收报告
生成开发任务后,这里会出现客户可验收的试点报告。
交付包会把当前开发任务整理成客户清单、开发建议、周报/交付报告。你可以对客户说:我们每周给你交付一份海外客户开发包。
01
客户清单
完整客户、国家、行业、来源、评分、邮箱/官网和推荐理由。
02
开发建议
高潜客户、建议触达、首封话术、7天动作和风险提醒。
03
周报/交付报告
本周新增、高潜客户、建议触达、准入结论和下一步建议。
Client Deliverable
企业客户可交付成果
先让老板看到结果,再让运营和业务员拿到可执行清单。
Package Summary
交付包概览
待生成
生成开发任务后刷新交付包。
把展会名录、历史询盘、海关名单或Google采集表粘贴进来,系统会生成可跟进客户池,并继续输出触达话术、看板、周报和交付包。